A töténet egy 12 éves fiúról ,Aoyagi Ritsuka-ról szól ,akinek nemrég meghalt a bátyja.Mindig tele van sebhelyekkel anyja dühkitöréseinek köszönhetően.Míg Seimei (a bátyja) élt ,addig kedves és vidám volt,de most  barátok nélkül (amíg persze meg nem jelenik Yuiko) és mások érzéseivel nem törődve éli életét ,anélkül hogy sejtené ki is volt bátyja valójában.De egy nap egy Soubi Agatsuma nevű férfi megjelenik a fiú iskolája előtt és felforgatja az életét.A férfinek már nem voltak fülei ami azt jelenti hogy már felnőtt (ebben a világban a gyerekeknek macska fülük és farkuk van).Azt álllította ,hogy Seimei barátja és harcostársa volt.Ritsuka először félt tőle ,de aztán megkérte hogy készítsen vele emlékeket (a fiúnak mindig kihagy az emlékezete ezért a fontos dolgokat fényképen örökíti meg.Ez mind szép és jó ,amíg váratlanúl ( annak ellenére ,hogy megígérte , a fiútól nem akar semmit) Soubi megcsókolja Ritsukát.

Dióhéjban ezek a legfontosabb tudnivalók a film kezdetéről.Ha valaki ezek után megnézi videón,már mindent érteni fog.Sok szerencsét!